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AETOS艾拓思每周市场前瞻-20190415

时间:2019-04-15 18:22 AETOSMarkets

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数据面

美国

1.美国3月零售销售

周四,美国3月零售销售数据发布。

据美国商务部发布数据显示,在1月份的超预期反弹后,美国2月零售销售重回疲软,环比下滑0.2%,显著逊于预期。分项数据显示,13个主要零售类别中有多达7个出现下滑。减税刺激效应的消散、寒冷潮湿天气对消费的抑制、美国政府关门导致的退税延迟等,均是引发零售疲软的原因。消费在美国GDP中的占比高达70%,零售数据萎靡为美国一季度经济预期蒙上阴影。

2.美国4月Markit-PMI初值

周四,美国4月Markit制造业、服务业、综合PMI数据发布。

据IHS-Markit发布数据显示,美国3月Markit制造业PMI终值为52.5,为2017年6月以来的最低水平,制造业PMI下跌趋势加剧,表明工业领域正在拖累美国经济。制造业的危机似乎也已蔓延到了服务业,此前在制造业疲软时力挽狂澜的服务业同样在3月走软,企业乐观程度降至15个月低点。

有意思的是,IHS-Markit和ISM发布的3月PMI数据出现明显分化。美国3月ISM制造业PMI录得55.3,优于预期及前值;分项中一大亮点的是物价支付指数升至54.3,意味着生产商自去年12月以来对原材料的支付价格首次上涨——这也同近期美国通胀状况回暖交相呼应。

欧元区及英国

1.英国3月CPI

周三,英国3月CPI数据发布。

据英国统计局发布数据显示,英国2月消费价格指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双上涨,通胀回暖迹象明显。英国资本经济咨询公司经济学家格雷戈里称,通胀不太可能长期维持在2%以下,认为2月份的上涨标志着“上升趋势的开始,可能会在4月份达到2.5%的通胀率”。

但由于英央行货币政策前景仍主要受脱欧局势左右,英镑之于英国经济数据的敏感度明显下降。英国3月CPI同比增速即使如市场预期的一样,重返2%的央行目标位,料其引发的行情也将受限。

2.法、德、欧元区4月PMI初值

周四,法国、德国、欧元区4月制造业、服务业、综合PMI数据初值发布。

据IHS-Markit发布数据显示,法国3月制造业PMI录得49.7,在1-2月的短暂反弹后重新跌回50荣枯线下方,产出和新订单再度萎缩,就业仅小幅增长;3月服务业PMI录得49.1,近4个月中有3个月位于50荣枯线下方。

德国3月制造业PMI跌至44.1,创出80个月以来的新低,就业人数三年来首次下降(尽管幅度不大),新订单创下2009年4月以来的最大降幅,进一步反映制造业暗淡前景。外媒评论德国制造业正在“滑向深渊”。制造业的萎靡暂时未影响到服务业。德国4月服务业商业活动和新订单的增长均创去年9月以来最佳表现。

欧元区3月制造业PMI连续第8个月走低,连续第2个月低于50荣枯线,新订单创出自2012年末以来最大月度降幅,信心指数创下六年多新低,进一步确认该地区制造业陷入困局。服务业表现稍好,但综合PMI仍较前值下滑。

作为欧洲经济火车头的德国,国内制造业持续萎靡,拖累欧元区整体制造业状况走弱。近期欧美贸易战摩擦升温,关税风险有可能进一步打压企业信心,令德国制造业更难摆脱当前困境。疲软的经济增长前景(尤其是在PMI数据方面,长期存在的美强欧弱格局),将成为制约欧元上行的重要因素。

加拿大

1.加拿大3月CPI

周三,加拿大3月CPI数据发布。

据加拿大统计局发布数据显示,加拿大2月CPI表现强劲,环比、同比增速均录得利好。但通胀形势仍相对疲软,距央行目标相去甚远,这也与加拿大处于放缓中的经济相一致。整体而言,加拿大当前通胀状况远不足以令加央行鸽派基调进行更改。政策、事件

1.英国保守党、工党就脱欧协议谈判

上周五,英国财政大臣哈蒙德称:已经和工党就脱欧基本面达成一致;很有机会在下周达成脱欧协议。周日,英国内阁办公厅大臣利丁顿称:与工党的谈判不会持续数月,将在下周继续推进。市场人士认为,英国政府与工党的谈判或许取得了一些进展,但脱欧方案的可信度和可行性还有待本周更多信息来观察。

2.美国财报季

上周,美国企业财报季展开,摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)财报双双利好,令市场避险情绪再度降温,避险货币买需遇冷。本周,花旗、美国银行、高盛、摩根士丹利等大型银行业绩将陆续出炉,或引发股市及汇市行情波动。休市

本周五,欧、美、澳多国金融市场因耶稣受难日,休市一日技术分析

时间周期暗示走势新阶段,关注美加60日均线得失(USD/CAD)

USD/CAD Chart D1(日 图)

美元兑加元上周震幅达112个点,收跌0.30%,周内多空双方表现均较为谨慎,周线亦出现连续的阴阳烛转换,未有明显单边趋势。

主图指标中,日线BOLL(20)三轨长期趋于走平,布林中轨有一定多空分水意味,但未见明显的突破后助涨助跌效应,可将中轨作为支撑/阻力借鉴而非作为破位追随信号;中期均线系统MA60,100双线逐渐贴近,60日均线在近期行情中起到关键且明确的支撑作用,汇价三次回踩MA60均企稳反弹。副图指标中,日线MACD(12,26,9)DIFF、DEA双线持续走低,当前贴近0轴附近。日线RSI(14)长期于50多空分水岭附近运行,指标未有太多指向意义。

主图当中,以1月2日至1月23日为一段行情的时间波段,构筑斐波那契时间周期,发现0、1、2、3的时间段均准确反映出汇价的阶段性走势表现,5时间段所框定的时间周期将在本周内结束,此段汇价走势不同于此前时间段的“下跌后反转”规律,更近似矩形震荡。但可发现USDCAD走势韧性较大,此前曾出现过近似头肩底、M顶的形态,但最终均未成形。下一阶段走势,汇价或出现短暂破位(破位信号建议关注此前3度支撑汇价的60日均线得失),扩大振幅,但距真正单边形成,仍需更多基本面因素催化。

本周加拿大方面仅有一3月CPI数据稍值得关注,若通胀意外走强,有可能缓解市场对加央行开放降息选项的担忧。


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